海口融资融券账户开通券源最多科创板券源最多
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1)三项主营业务均受益多项预期反转,电力物联网重新被明确作为重点建设,增量配网具体政策出台,电网总体投资有望超预期。
2月7日国家电网党代会和国网2020年重点工作计划均明确提出要权利推进电力物联网高质量发展,并重申其发展的重要性和高规格,公司基建数字化软件(已有数千万订单)、三维设计软件(2019年全年100+增长)将继续迎来良好发展机遇。
同时增量配网改革释放积极信号,国网明确提出加大配网建设,公司配售电业务有望触底反弹。
最后国网再次释放诸多“强投资”信号,因此我们认为2020年国家电网实际投资额完全有可能大幅超过年初设置的4080亿的投资预算。
2)中交信息收购进展较顺利,BIM业务有望取得快速发展。
中交信息目前正在积极推动收购进程,目前国资委待批,进展较为顺利。
本次引入国有资本,利于公司加速成为全球知名BIM及智慧基建领域知名公司。
以BIM为核心技术打造的智慧基建解决方案已在国网具备较强竞争优势,本次引入中交集团将利于公司进一步将电网BIM向交通等多行业进行加速拓展,提升BIM及基建管理信息化领域自主可控能力。
此外中交信息、中交集团作为“一带一路”生力军,将协助拓宽公司全球化销售渠道,嫁接全球优势资源,提升国际化行业标准参与度。
盈利预测和投资建议:参考2019-2021年公司和中交信息对赌归母净利润(3.53亿、4.24亿、5.08亿,大概率2020年开始正式考核,涉及赔偿指引意义高),我们判断公司2020-2021年归母净利润4.1亿、5.1亿,2020-2021年EPS分别为0.67、0.84,对应最新收盘价PE分别为19x、15x,估值处于历史绝对底部。
给予公司30x-35x估值,2020年目标市值125亿-145亿。